玉米深加工發展大刀闊斧，燃料乙醇發展需謹慎 |
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2018-01-25 22:51:00 水產養殖網 出處：卓創農業
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作者 | 劉棟
我國從2008年開始實行臨儲玉米收購政策，伴隨著玉米臨儲收購價格一路上漲，國內玉米價格也連年上漲，玉米市場逐漸呈現供大于求的局面，臨儲玉米庫存也逐漸上升，2015/2016年度臨儲玉米庫存達到創紀錄的2.4億噸，2014年臨儲玉米價格首次較上年持平，2015年首次下調，2016年正式取消。
深加工行業產能大幅擴張
面對龐大的玉米庫存，去庫存成為玉米市場的首要任務，在這個背景之下，國家開始出臺鼓勵玉米深加工發展，這樣導致我國玉米深加工行業也處于快速擴張的階段。
2018-2020年預計新增深加工玉米加工能力統計
2014年以來深加工玉米消費量逐漸增長，2017年增幅明顯，較2016年同比增幅15.40%。另外深加工行業產能還在快速擴張，據卓創統計，2018-2020年深加工玉米加工能力將新增3960萬噸，如果全部投產，深加工行業玉米消費量將達到1.05億噸，這還不包括沒有統計到和未來有可能繼續上馬的深加工項目。
玉米酒精行業增長迅速
在玉米深加工行業中，燃料乙醇行業成為各方的投資熱點，一方面是由于龐大的國儲庫存，主要依賴深加工的行業的消耗，而燃料乙醇對玉米質量的要求低成為其發展的最大優勢，另外就是國家政策的支撐，2017年9月，國家發展改革委、國家能源局、財政部等十五部門聯合印發了《關于擴大生物燃料乙醇生產和推廣使用車用乙醇汽油的實施方案》。根據方案，到2020年，全國范圍內將推廣使用車用乙醇汽油，基本實現全覆蓋。到2025年，力爭纖維素乙醇實現規?；a，先進生物液體燃料技術、裝備和產業整體達到國際領先水平，形成更加完善的市場化運行機制。
其實，燃料乙醇在咱們國家并不是新生事物。15年前，為了消化陳化糧、保護農民種糧積極性，燃料乙醇產業在我國應運而生。說白了，它曾經還是咱們消化多余玉米的重要手段之一。用超期超標的玉米、廢物秸稈等作為原料，產生清潔的汽油，部分解決目前困擾很多人的霧霾等問題，這就是十五部委發布的《實施方案》的基本邏輯。
2016/2017年度政府繼續對東三省及內蒙古地區實行補貼政策，2017年玉米酒精的競爭力有所增加，盈利改善，各企業保持生產積極性較足，預計全年玉米酒精（含燃料乙醇）產量達到510余萬噸，按玉米單耗3.0推算，2017年國內酒精的玉米用量在1530萬噸，較去年增加41.67%。
燃料乙醇未來的發展空間有多大？
在玉米庫存高企和政策支持的影響下，我國玉米酒精（含燃料乙醇）行業產能擴張速度驚人，據卓創統計，從2017-2020年，我國產能陸續投放約320萬噸，其中2017年已經投產的產能在105萬噸，按照規劃2018年將要投產的產能在90萬噸，2019-2020年即將投產的產能達到125萬噸，屆時我國玉米酒精（含燃料乙醇）產能達到約1520萬噸左右的規模，將消耗玉米4560萬噸，當然這只是理論的消耗量，但毫無疑問，燃料乙醇的玉米消費增長空間巨大。
2017年我國汽油表觀消費量大概在1.3億噸左右，如果按照《實施方案》，到2020年，全國范圍內推廣乙醇汽油，按照10%的添加比例，燃料乙醇的用量高達1300萬噸，需要消耗3600萬噸玉米，未來我國的汽油消費依然會增長，可見未來燃料乙醇玉米消費量增長空間巨大，但這也只是理論的消費，具體后期的實施依然還要看政策的支持力度和燃料乙醇行業的發展情況，但毫無疑問，玉米的下游消費結構將發生明顯的變化。
燃料乙醇發展須謹慎
燃料乙醇未來的發展空間是巨大的，但前提是嚴格執行相關政策的前提下，目前來看，燃料乙醇的發展還是政策導向型的產業，一切的發展都離不開政策的支撐，推廣使用車用乙醇汽油是國家的一項戰略性舉措，是強制性的政策，乙醇汽油的推廣自2001年提出以來，已經發展了16年的時間。
2001年4月18日，國家發展計劃委員會、國家質量監督檢疫總局宣布未來將在全國重點城市推廣使用。
2002年6月30日起，我國在河南省鄭州、洛陽、南陽和黑龍江省哈爾濱、肇東等5個城市開展了為期一年的車用乙醇汽油使用試點。
2004年2月，經國務院同意，國家發展改革委等8部門聯合制定頒布了《車用乙醇汽油擴大試點方案》和《車用乙醇汽油擴大試點工作實施細則》，由此相關工作全面啟動。
然而，自2004年頒布明確的方案后，乙醇汽油的推廣之路就較為漫長，據統計在2005-2006年的兩年間是乙醇汽油推廣最快年份。自此之后的近10年內，新增乙醇汽油推廣地區非常少，僅有廣西、內蒙古三地和廣東湛江三的地區推廣乙醇汽油。
具體推廣省份詳見下表：
乙醇汽油推廣地區統計
近年來，國內乙醇汽油的推廣進度較為緩慢，經過近16年的發展，目前國內推廣乙醇汽油的地區也僅涉及12個省份，且在全省封閉推廣乙醇汽油的省份僅有6個地區。盡管推廣乙醇汽油是一項強制性措施，但在相關部委檢查力度不足的前提下，多數民營油站經常會冒險銷售普通汽油。久而久之，相關政策也在一定程度上放寬了監管力度，導致乙醇汽油的推廣受到一定的制約。因此，未來燃料乙醇發展的如何很大程度上取決于下游乙醇汽油的發展，而乙醇汽油的發展很大程度上取決于政策。
如前面所說，如果深加工行業玉米用量真能達到1.05億噸左右，加上飼料消費1.3億噸，就能達到2.35億噸，已經超過我國玉米2.14億噸的總產量。而飼料玉米也在增長，雖然增長速度較慢，屆時就會出現深加工和飼料爭糧的局面，按照之前發展深加工的思路，是在優先保證飼料用糧的情況下來發展深加工行業，政策的支撐力度肯定會再次減弱，甚至不排除限制玉米深加工行業發展的政策，燃料乙醇的發展也會受到限制，因此目前發展深加工特別是燃料乙醇行業仍然需要謹慎。
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